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国际保理融资僧多粥少 中小微企业救急杯水车薪
2021-01-20 13:07:23   来源:   评论:0 点击:

国际保理对广大外贸企业的帮助作用值得肯定,然而随着银行国际保理业务规模的持续萎缩,以及商业保理在开展国际保理业务方面占比过低

当下,每当谈及日益繁荣的国际贸易,就不能不提到国际保理这个重要的业务。中国不仅是全球第一大贸易国,也是全球第一大保理国。但是,日益增长的外贸企业数量与日益下跌的国际保理业务却形成了鲜明对比,造成了国际保理融资“僧多粥少”的困难局面,光鲜热闹的背后实则对外贸企业帮助相当有限。 

中国每家外贸企业每年可以从国际保理中获得多少资金?以两组数据为例估算一下,FCI Annual Review 2020统计数据显示,2019年中国内地保理融资规模达4035亿欧元,国际保理占比仅为9.67%,即390.18亿欧元。而艾媒咨询2020年数据显示,近10年来中国外贸企业数量年增速高达20%-30%,2020年第一季度达到了499.6万家。取外贸企业数量年增速中间值25%,可得到2019年中国外贸企业总数为399.68万家。这样估算下来,每家外贸企业2019年能够从国际保理中获得的帮助仅为9762欧元,假设按1欧元兑8人民币计算,仅为78096元人民币!这对于每笔贸易动辄十几万、几十万元的外贸中小企业而言简直就是杯水车薪。当然,在实际操作中,不少外贸中小微企业并没有选择国际保理业务。

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国际保理业务流程 

国际保理业务的初衷在于帮助外贸企业解决应收账款回款难题,这点通过官方定义可以看出。按照《国际保理公约》的定义:国际保理是指卖方(出口商)与保理商之间存在的一种契约关系。根据该契约,卖方将其现在或将来的基于其与买方(进口商)订立的货物销售、服务合同所产生的应收账款转让给保理商,由保理商为其提供以下至少两项服务:贸易融资、销售分账户管理、债款回收、坏账担保和信用销售控制。 

对出口商而言,国际保理可以用来贸易融资、应对赊销(O/A)改善付款条件、进行坏账担保与信用风险控制;对进口商而言,国际保理可以获得融资便利、获得商品质量担保、简化手续节省贸易费用。 

但是具体到中国,由于国际保理业务的占比过低,以及银行保理和商业保理不利的发展形势,造成了国际保理对数百万外贸企业实际帮助效果有限。 

首先,从整个世界范围来看,中国国际保理业务的占比过低。FCI Annual Review 2020统计数据显示,全球主要贸易国家国际保理业务在整体保理业务中的占比平均值为18.6%,新加坡、韩国、德国都在40%左右,而中国仅为9.67%。 

其次,银行保理和商业保理构成了中国保理业务的两大组成部分,但它们均在国际保理业务方面进展不顺。主要体现在以下几个方面: 

一、银行国际保理业务占比太低且持续萎缩 

近年来,中美贸易争端、新冠疫情蔓延、金融局势动荡、地缘政治局势趋紧及市场不确定性的增加,都让银行国际保理承受着巨大的坏账风险,导致了业务量的持续萎缩。 

据《中国保理产业发展报告(2019-2020)》数据显示,2019年保理专业委员会全体成员单位保理业务量1.75万亿元人民币,其中国际保理业务量264.76亿美元。即便按照1美元兑7人民币计算,银行国际保理业务也不过1853.22亿人民币,与国内保理规模差了一个量级。并且它还在持续萎缩,2018年银行国际保理业务量354.44亿美元,同比下降53%;2019年银行国际保理业务量264.76亿美元,同比下降25.30%。 

二、对中小微企业而言,银行国际保理业务门槛较高 

由于国际保理本身就是一种融资手段,因此银行出于风险考虑,会对申请企业进行严格筛选。偏好的当然是具有大量固定资产和抵押物、经济实力较强的企业。例如某大行在《国际保理业务管理办法》中强调,放款中心必须审核抵(质)押担保等放款条件的落实情况进行放款审核,同时,在企业总的授信额度中扣除该次交易占用的额度。即银行强制要求外贸企业提供一定的抵押担保,且在银行取得的授信额度还不能太小,要足以完成该次国际贸易。这对广大外贸中小微企业来说犹如一道难以逾越的高墙。 

三、商业保理虽蓬勃发展,但国际保理业务参与程度低 

虽然商业保理商开展国际保理业务受到国家的鼓励和支持,但目前很多试点政策较笼统。法律法规滞后、风控能力有限,再加上近年来风云变幻的国际环境,使得很多商业保理商对开展国际保理持谨慎态度。 

据中国服务贸易协会商业保理专业委员会测算,预计2021年我国商业保理市场将达到4.3万亿人民币规模。然而,在2018年业内专家组织的一次针对商业保理企业的调研中,也发现在82家调研商业保理企业中,73.89%的企业仅开展国内保理业务,完全不涉足国际保理业务,1.1%的企业以国内保理业务为主,3.4%的企业以国际保理为主,仅有6%的企业纯粹开展国际保理业务。 

专业调研机构的研究也印证了以上情况,根据新思界产业研究中心发布的《2020-2024年中国保理市场可行性研究报告》显示,在中国市场,银行保理同时开展国内保理业务与国际保理业务,但主要以服务大型企业为主,市场份额占比在2/3左右;商业保理主要为中小型企业服务,以开展国内保理业务为主,能够开展国际保理业务的公司数量极少。 

国际保理对广大外贸企业的帮助作用值得肯定,然而随着银行国际保理业务规模的持续萎缩,以及商业保理在开展国际保理业务方面占比过低,使得国际保理并未能对外贸中小微企业形成实质助力。在国际数字化贸易时代,OOWAY集团顺应科技创新的潮流,对大数据、区块链、人工智能技术进行颠覆、创新地运用,找到了真正能够切实帮助外贸企业解决应收账款回收难题及获得资金支持的全新路径,将为推进广大外贸中小微企业的发展提供强劲动力。


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